Erfüllen Sie die FIDLEG Verhaltensregeln - einfach und wirtschaftlich.
All das aus einem Tool
Der Beratungsprozess des neuen Fintechs HYPOTEQ wird durch Advice Online befeuert.
100 % Container-fähiges PM-System. Mit eigenem, bi-direktionalem API nahtlos in Systeme integrierbar. Mit Audit-Trail für die Nutzung als Daten-Langzeitspeicher und zentrale Datenhaltung.
100 % PM.
100 % Container.
Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine
Wir können nicht alles. Aus gutem Grund.
Eine eigene Performance ist eine Haftungs- und Kostenfrage.
Depotbanken rechnen die Performance.
Die Banken erfüllen internationale Performance- und Reporting-Standards.
Die jeweiligen Reports können den Kunden zugänglich gemacht werden über Advice Online.
Eine eigene Performance-Berechnung macht Sie für fehlerhafte Angaben haftbar.
Wir empfehlen: Nutzen Sie die Performance der Banken.
Für die eigene Performance werden handkurierte Transaktionsdaten benötigt.
Eine solche Datenpflege verlangt zusätzliche Angestellte, oder die Ressourcen werden vom Anbieter eingekauft.
Das führt zu massiven Mehrkosten, die den Nutzen einer eigenen Performance schnell relativiert.
Unsere Erfahrung: Diese Investitionen rechnen sich selten.
Für die Gebührenabrechnung benötigen Sie immer manuellen Aufwand.
Die Gebührenabrechnung über ein PM-Tool ist nie 0-8-15. Warum?
Weil verschiedene Banken die Positionen mit verschiedenen Tagesendkursen übermitteln.
Die Abstimmung führt zu grossem, manuellen Aufwand und kann nicht automatisiert werden.
Wir können aus Erfahrung sagen:
Nicht alles kann sinnvoll digitalisiert werden.
Nicht alles kann sinnvoll digitalisiert werden.
Die Erfolgsfaktoren für eine effiziente Gebührenabrechnung sind:
Ein einheitlicher Preis je Instrument, die korrekte Menge je Instrument je Bank per Stichtag und Depot-Saldi je Monat.
Wir empfehlen: Excel und ein Serienbrief sind die effizienteste und verlässlichste Methode, Gebühren zu berechnen.
Titelkurse kosten ein Vermögen, sind aber häufig nicht notwendig.
Vermögensverwaltungsmandate simplifizieren die Dienstleistung.
Anlagevorschlag und Strategie müssen nicht auf Einzeltitelebene erstellt werden.
Dies spart massive Kosten und Aufwände, denn Kurse können fehlerhaft sein und die Pflege kostet extra.
Wir bieten deshalb Indexdaten ohne Zusatzkosten - mehr braucht es nicht.
Mit unseren Indizes können Sie jede denkbare Strategie modellieren und Risikokennzahlen rechnen.
Dies kommt ohne Zusatzkosten und ohne Mengeneinschränkung.
Sie wollen keine Kostenüberraschungen? Wir ermöglichen es.
Aber.. Sie können Ihre eigenen Titelkurse einfach importieren und damit arbeiten.
Neuigkeiten
FIDLEG - Verhaltensregeln
Christian Neff | 15.06.2021
Die neuen Verhaltensregeln für EAM aus FIDLEG geben klare Richtlinien vor.
Unsere digitale Beratungsunterstützung unterstützt in der Praxis.
Der Guide geht pragmatisch und praxisbezogen auf diese Regeln ein und illustriert,
wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.
Digitale Hypothekenbörse
Christian Neff | 29 Mai 2020
Unser Finanzieren-Prozess wird durch HYPOTEQ genutzt.
HYPOTEQ ist eine Pooling-Plattform, über die Vermögensverwalter, Broker, Treuhänder, usw.
Kredite vergeben und deren Dienstleistung erweitern können für noch bessere und
nachhaltigere Kundenbindung.
100 %-ige IAZI Anbindung
Christian Neff | 12 September
Unsere Advisory Suite, genauer gesagt der Geschäftsbereich "Finazieren",
verfügt neu über eine 100 %-ige IAZI-Anbindung mitsamt «Sterne»-Rating.
Somit können Berater ohne Rücksprache Finanzierungen mit hoher Schätzqualität
direkt und risikolos abschliessen.
100 % Straightthrought
Christian Neff | 12 April
Prospecting > Onboarding > Verwaltung & Beratung > Reporting:
Unsere Lösung deckt vom Erstkontakt bis zum Reporting mit Papier oder direktem Kundenzugriff auf freigegebene Daten
den kompletten Lebenszyklus einer Kundenbeziehung ab.
Go Live mit «ViSU»
Christian Neff | 5 April
Erste Kunden haben bereits auf unser eigenes PM-System migriert.
Grosse Beliebtheit daran findet unsere Realtime-Restriktions-Engine,
die automatisch Trades und Beratungs-Signale generiert und an die Advisory Suite
oder Umsysteme schickt.
Provisorisch/Definitiv
Mai 2021 | Release V6.6
Direkt ins CRM+Journal integriert:
Die Provisorisch/Definitiv Funktion erlaubt
das uneingeschränkte Klonen provisorisch und
definitiv gespeicherter Prozesse für
Anlegen und Finanzieren.
World Check Integration
März 2021 | Release V6.5
Direkt ins CRM+KYC integriert:
Die World Check Funktion. Einfach und intuitiv
mit nur zwei Klicks Hits im CRM+JOURNAL revisionssicher
archivieren und jederzeit wieder einsehen.
Neue Funktionen & mehr
November 2020 | Release V6.4
E-Mail-Archivierung - einfach und intuitiv.
Bis 42 Banken angebunden Dank toller Kooperation.
Multi-Profiling für anspruchsvolle Setups.
Und bald auch World Check via CRM..
CRM+ Erweiterungen
Juni 2020 | Release V6.2.2
Diverse Erweiterungen, oft Wünsche unserer Kunden,
sind umgesetzt und erlauben ein noch angenehmeres
Arbeiten. Zudem finden Sie noch Informationen zur neuen
ViSU-Version auf .NET Core.
COVID-19 & HYPOTEQ
Mai 2020 | Blick ins AO-Office #4
Unser Hybrid-Prozess erlaubt auch während Krisen bestmögliche
Kundenbetreuung. Zudem dient unser Finanzieren-Prozess als
Akquise-Tool für die bisher effizienteste und einfachste Lösung für die
Hypothekarvergabe.
Fakten von der Front.
Nov 2019 | Blick ins AO-Office #3
Unser Mitwirken bei einer Bachelor Thesis ermöglicht es uns heute,
klare Rückschlüsse zu Bedürfnissen von EAMs puncto Digitalisierung
zu ziehen.
Viele Verbesserungen für Suite und ViSU
Oktober 2019 | Release V5
ViSU mit neuen Verbesserungen, neue Optionen für massgeschneiderte
Datenimports, ViSU goes .NET Core und ein Überblick, wieviele Assets
heute schon mit unserer Software betreut werden.
Was ist Kunden wichtig?
Juni 2019 | Blick ins AO-Office #2
Wir stellen uns der Frage, was Kunden wirklich wichtig ist und führen aus, wie unsere Beratungslösung dies gewährleistet.
Ihre Investition
Advisory Suite
- CRM+
- Bereich Anlegen
- Bereich Finanzieren
- Dokumente-Archiv
CHF186
monatlich je Nutzer
Robotisierung
- Modul Simulatoren
- Modul Anlegen/Finanzieren
- Modul Onboarding
- Strategie-Modul
CHF400
monatlich je Modul
ViSU
- Portfoliomanagement
- Konsolidierungen
- Investment Controlling
- Restriktionen/Regelprüfungen
CHF450/900
monatlich flat
Import-Template
Daten
- 42 Banken
- Positionsdaten
- Automatischer ViSU-Import
- Titel-Universum Import
CHF25
monatlich je Nutzer je Depotbank
Ihnen gefällt, was Sie sehen?
Weshalb wir der richtige Partner für Sie sind
Wir sind kreativ
Wir gehen einen plakativen, simplizistischen Weg.
Unsere Lösungen sind visuell und intuitiv,
das macht sie durchgängig anwenderfreundlich.
Wir sind effizient
Wir rollen Ihr Institut innerhalb weniger Stunden bis 2 Tagen aus.
Das ist möglich, weil unsere Lösung aus optimal verzahnten Modulen besteht.
Wir überwinden Hindernisse
Wir packen Themen an und setzen diese mit Elan um.
Magie, Glück oder Zufall? - Wir nennen es hart erarbeitetes Knowhow.
Wir lieben Einfachheit
Wir lieben es, einfache Lösungen zu bauen, die auch bewusst einfach aussehen.
Das dient nicht nur Ihnen, sondern und gerade auch Ihren Kunden.
Wir verantworten
Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können.
Und wir nehmen uns verantwortungsvoll den Anforderungen des Gesetzgebers und der Kunden an.
Wir sprechen gerne
Die Kommunikation ist für uns nicht nur Kundenpflege, sondern Inspiration und Quelle neuer Ideen und Bedürfnissen.
Es ist unsere Passion - ganz einfach.
Es geht immer um Menschen!
Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden - denn Sie sind auch durch modernste Technik nicht ersetzbar.
Christian Neff
Partner, Verwaltungsrat, Bankfachmann,
s:fi Executive
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Damit Sie sich sorglos um Ihre Kunden kümmern können - und zwar mit Freude und noch mehr Gefallen an der Arbeit.
Davide Iuorno
Partner, Versicherungskaufmann,
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer
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