Lädt...

Unsere Software führt Vermögensverwalter und Banken im Tagesgeschäft und bei regulatorischen Themen sicher und einfach auf die Spitze der Effizienz.

Sie mögen es einfach? Voilà.

Unternehmerisch. Pragmatisch. Wirtschaftlich.


Portfolios und Konsolidierungen einfach auf die Strategie, Restriktionen und Anlageregeln prüfen.



Erfüllen Sie die FIDLEG Verhaltensregeln - einfach und wirtschaftlich.




Mit unserer digitalen Beratungsunterstützung sparen Sie Zeit und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen zu einem Bruchteil der üblichen Investitionen. Wie geht das?



Advice Online integriert sich nahtlos in Ihre bestehende Systemwelt.

Nutzen Sie unsere Lösung als Kern-Applikation oder wählen Sie diejenigen Module, die Ihre bestehenden Systeme optimal ergänzen. Wir ermöglichen Ihnen dabei Ihre «Operational Excellence».
Sie nutzen bereits ein CRM, Portfoliomanagement-System oder Dokumentearchiv? Unsere Module lassen sich reibungslos integrieren. Dank durchdachten Schnittstellen fügt sich unsere Lösung sauber in Ihre bestehenden Abläufe ein. Wir sind 'Compliance' – von der Kundenberatung bis zur Dokumentation.

Bestehen Sie im heutigen, regulatorischen Umfeld als EAM.

Wir ermöglichen es Ihnen, Ihren Kunden die Vorzüge persönlicher und unabhängiger Beratung anbieten zu können. Wir stellen die bestmögliche Grundlage zur Verfügung, damit Sie den Kundenstamm weiter ausbauen und nachhaltig pflegen können.
Bilden Sie innert Minuten Ihre eigene Risikoanalyse in Advice Online nach - in Ihrem Design. Sie behalten überall den Überblick darüber, was Sie gemacht haben. Sie erfassen Musterportfolios und fertigen massgeschneiderte Anlagelösungen. Sie erstellen Gesprächsprotokolle und Anlagevorschläge. Administration soll sie nicht mehr behindern.

Steigern Sie Ihre Akquisitionen und reduzieren Sie Aufwand.

Die sinnvolle Optimierung von Beratungsprozessen führt zu grossen Einsparungen, konsistenter Qualität und ermöglicht Ihren Beratern, die Kundenpflege an erste Stelle zu setzen. Garantieren Sie Ihren Kunden besten Service und steigern Sie Ihr Wachstum.
Wann profitieren Sie von uns? Wenn Dokumente häufig die Hand wechseln, dieselben Daten wiederholt erfassen, mehrere Personen in einen Beratungsprozess involviert sind und darauf geprüft werden, ob Kunden- und Anlegerprofile regelmässig neu beurteilt werden. Bei nur einem "Ja" werden Sie den Effekt unserer Lösung sofort spüren.

CHF 49 Mia
Wurden bereits mit Advice Online verwaltet (Cash, Anlagen, Hypotheken).
63'000
Beziehungen & Portfolios werden mit Advice Online gepflegt.
73'000
Profilierungen wurden bisher mit Advice Online durchgeführt.
52'000
Dokumente wurden mit Advice Online erstellt und im CRM hochgeladen.
540
User Accounts wurden bis heute erstellt.
100 %
Uptime seit dem Go-Live im Juni 2013.
0 %
Fremdkapital und somit 100 % Unabhängigkeit und Kundenfokus.

Neuigkeiten

Einfach gefällt Ihnen? Voilà.
Ihr optimaler Partner.
Wir sind Unternehmer.
Wir sind Pragmatiker.
Wir sind Wirtschaftlich.
Sie auch?

Dann sind wir optimale Partner. Erfahren Sie, wie einfach, effizient und kostengünstig Sie mit unserer Advisory Suite die FIDLEG-Vorschriften erfüllen und sich für die digitale Zukunft richtig aufstellen.
AO Leporello Innenseiten

AO Leporello Aussenseiten


Unser PM - effizient und einfach
Wachsende Nutzer-Community
Vermögensverwalter, Family Offices und Banken. Unser PM-System "ViSU" erfüllt effizient, einfach und wirtschaftlich die regulatorischen Anforderungen und ist einfach zu bedienen. Voll integriert in unsere Advisory Suite rundet ViSU unser Angebot ab.
ViSU Factsheet

Das Besondere an ViSU? Nutzer können alles, vom Import der Portfolios, über das Matching zu Kunden, bis hin zu den Restriktions- und Prüfregeln selbständig konfigurieren.
ViSU Import & Konfiguration
FIDLEG - Verhaltensregeln
Seit 2021
Unser Guide zur digitalen Beratungsunterstützung geht pragmatisch und praxisbezogen auf die neuen Verhaltesregeln gemäss FIDLEG ein und illustriert, wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.
FIDLEG Guide

CRM (FIDLEG-zentriert)

  • Voller Audit-Support
  • Volles White-Labelling
  • Effizient & pragmatisch
  • Journal über alle Aktionen
  • Zusammenzug aller Themenbereiche (Anlegen, Finanzieren, PM/IC)
  • KYC & Worldcheck
  • Dateiarchiv
  • Beziehungen visualisieren
  • Remote-Zugriff für Kunden & Audit
  • Einfache Verlinkung von Kunden und Portfolios
  • Hybride Beratung mit Remote-Prozess

Darstellung vergrössern, PNG

Anlegen (FIDLEG-compliant)

  • Eigenes Anleger-/Risikoprofil
  • ESG-Präferenz-Profilierung
  • Visualisierungen vom Risiko
  • Multi-Simulator (Anlagen, Risiken)
  • Gesprächsprotokoll
  • Anlagevorschlag
  • Provisorisch/Definitiv Speicherung
  • Journalisierung aller Aktionen (Audit)
  • Strategie IST/SOLL Vergleich
  • Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
  • Simulator-Modul für eigene Website
  • Anlagestrategie-Modul für eigene Website

Darstellung vergrössern, PNG

ViSU (PM/IC)

  • Über 90 Depotbanken
  • Portfolio-Import & -Konsolidierung
  • Portfolio IST/SOLL Vergleich
  • Depotauszug
  • Drilldown & Visualisierungen
  • Journalisierung bei Depotprüfungen (Audit)
  • Simulationen Pre-/Post-Trade
  • Trades, Orderbuch & Reconciliation
  • Echtzeit Regel/Restriktions-Modul

Darstellung vergrössern, PNG

Reporting

  • Anlage-Simulator
  • Hypothekar-Simulator
  • Historische Kursentwicklung
  • Asset Allocation
  • Prognostizierte Wertentwicklung
  • Prognostizierte Anlageperiode für Zielerreichung
  • Strategie-Widget mit allen Details je Strategie
  • Robo-Beratungsprozess

Beispiel Anlagevorschlag, PDF

Robotisierung

  • Volles White-Labelling
  • Gesprächsprotokolle
  • Anlagevorschläge
  • Finanzierungsvorschläge
  • Depotauszüge, einzel und konsolidiert
  • Risikoprofil / Anlegerprofil
  • ESG-Präferenz-Profilierung
  • Kundenprofil (KYC)
  • Reports aus Simulationen

Ihre Investition

Advisory Suite
Für einen am Tag.
  • CRM+
  • Bereich Anlegen
  • Bereich Finanzieren
  • Dokumente-Archiv
CHF185
monatlich je Nutzer
EAM: Maximal werden 4 Nutzer verrechnet (CHF 8'880).
Banken: Maximal werden 20 Nutzer verrechnet (CHF 44'400).
Robotisierung
  • Modul Simulatoren
  • Modul Anlegen/Finanzieren
  • Modul Onboarding
  • Strategie-Modul
CHF400
monatlich je Modul
Ein lizenziertes Modul kann beliebig oft integriert werden.


ViSU
  • Portfoliomanagement
  • Konsolidierungen
  • Investment Controlling
  • Restriktionen/Regelchecks
CHF450/900
monatlich flat
EAM: CHF 450 monatlich.
CHF 225 bei manuellem Import.
Banken: CHF 900 monatlich.


Import-Template
Daten
  • 96 Anbindungen
  • Positionsdaten
  • Automatischer ViSU-Import
  • Titel-Universum Import
CHF25
monatlich je Nutzer je Depotbank
Bei 4 Nutzern und 4 Depotbanken sind das CHF 400 monatlich und somit CHF 4'800 jährlich.

Für Sie da.

Banking. Regulatorien. Digitalisierung.

Kaufmännische Ausbildung Schweizerische Volksbank, 1991-1994, dann Credit Suisse, 1994-1997. 16 Jahre Wegelin & Co. Privatbankiers, 1997-2013. Aufbau Nettobank AG, 2009-2010. COO/CTO Nettobank, 2010-2012. Gründung Advice Online AG, 2013. Mit-Gründung HYPOTEQ AG, 2021. Nach Aufbau HYPOTEQ zum grössten, unabhängigen Finanzierungspartner der Schweiz ab 2025 als VR tätig. Geschäftsführung Advice Online AG, 2013 bis heute.

Christian Neff
Komplexe Themen können und dürfen
auch einfach gelöst werden.

Versicherung. Befähigung. Prozesse.

Serienunternehmer. AXA Winterthur als Product Owner des eigenen Beratungstools bis 2020. Mit-Gründung HYPOTEQ AG, 2021. Advice Online seit 2022.

Davide Iuorno
Organisationstalent und
exakter als ein Schweizer Uhrwerk.

Analysen. Controlling.

Studierte Mathematikerin. Nebenbei Controlling bei Deloitte. Analystin Almafin Jaeger AG, 2004-2005. Analystin M&A KPMG Zürich, 2005-2007. MBA Universität St. Gallen, 2007-2008. Diverse Softwareprojekte im In- und Ausland. Familienauszeit. Ab 2025 Advice Online AG.

Sonya Neff
Zahlen? Millionen von
Datenpunkten? Perfekt.

Was wir häufig gefragt werden

Wie könnt Ihr als Einzige seit 2013 ohne Investoren überleben?
Die ganze Firma wurde mit der Philosophie gegründet, dass wir nie gezwungen sein wollen, wachsen zu müssen.

Diesem Ziel ist Alles untergeordnet: Die Lösung ist effizient, fokussiert sich auf das Notwendige und ist so aufgebaut, dass es keine komplexen und teuren Strukturen in der Firma benötigt, um sie zu betreiben. Dies ermöglicht tiefe Fixkosten.

Auch und gerade deshalb mussten wir die Preise bisher nicht erhöhen.
Wo befinden sich die Daten, die bei Euch erfasst werden?
Exklusive in der Schweiz. Das bedeutet, dass selbst die redundanten Backups ausschliesslich in der Schweiz gespeichert sind.
Wie lange dauert die Einführung Eurer Lösung?
Sie machen die Vorarbeit, bei der wir gerne unterstützen: Das ist das Besorgen der Logos, Farbcodes, Details zu den Anlagestrategien, das aktuelle Risikoprofil mit Scoring und die Nutzerübersicht.

Wenn dies vorliegt, ist ein EAM innert 1 bis 2 Stunden live und eine Bank setzen wir in 1 bis 2 Tagen auf.
Ihr zeigt offen Eure Lizenzkosten. Habt Ihr kein individuelles Pricing?
Nein. Dank dem einleitend erwähnten Punkt unterliegt unsere Firma keinen Kostenschwankungen. Diese Stabilität geben wir mit vergleichsweise wirtschaftlichen Lizenzkosten an unsere Kunden weiter. Weil unsere Lizenzen tief sind, haben wir uns für eine transparente und nach oben gedeckelte Lizenzierung entschieden.

Kontaktieren Sie uns

Telefonisch
071 223 20 60
Persönlich
Advice Online AG
Neugasse 46
9000 St. Gallen
Via E-Mail
kontakt@adviceonline.ch