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Unsere Beratungslösung in einer Darstellung




Sie sind Finanzdienstleister und wollen digitalisieren?

Unsere All-in-One-Lösung ermöglicht das:

Verständlich,
Kosteneffizient,
Kundenfokussiert,
Compliant.

Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine

«ViSU»

Unsere IKS-Lösung fasziniert durch Simplizität und Performance

iksonline.ch

Neuigkeiten

100 % All-in-One Straightthrought
Christian Neff | 12 April
Prospecting > Onboarding > Verwaltung & Beratung > Reporting: Unsere Lösung deckt vom Erstkontakt bis zum Reporting mit Papier oder direktem Kundenzugriff auf freigegebene Daten den kompletten Lebenszyklus einer Kundenbeziehung ab.
Go Live mit «ViSU»
Raphael Jaeger | 5 April
Erste Kunden haben bereits auf unser eigenes PM-System migriert. Grosse Beliebtheit daran findet unsere Realtime-Restriktions-Engine, die automatisch Trades und Beratungs-Signale generiert und an die Advisory Suite oder Umsysteme schickt.
ViSU Factsheet
Unser IKS online ist gefragt!
Tihomir Katulic | 26 März
Innerhalb kürzester Zeit sind bereits 8 Banken damit live. Das erste IKS-Tool, das sich visuell an Excel anlehnt und so niederschwellig wie nur möglich ist. Wir investieren massiv in diese Lösung. Ziel: Auch Sie als Kunde zu gewinnen.
IKS Factsheet

Weshalb wir der richtige Partner für Sie sind

Wir sind kreativ

Wir gehen einen plakativen, simplizistischen Weg. Unsere Lösungen sind visuell und intuitiv, das macht sie durchgängig anwenderfreundlich.

Wir sind effizient

Wir rollen Ihr Institut innerhalb weniger Stunden bis 2 Tagen aus. Das ist möglich, weil unsere Lösung aus optimal verzahnten Modulen besteht.

Wir überwinden Hindernisse

Wir packen Themen an und setzen diese mit Elan um. Magie, Glück oder Zufall? - Wir nennen es hart erarbeitetes Knowhow.

Wir lieben Einfachheit

Wir lieben es, einfache Lösungen zu bauen, die auch bewusst einfach aussehen. Das dient nicht nur Ihnen, sondern und gerade auch Ihren Kunden.

Wir verantworten

Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Und wir nehmen uns verantwortungsvoll den Anforderungen des Gesetzgebers und der Kunden an.

Wir sprechen gerne

Die Kommunikation ist für uns nicht nur Kundenpflege, sondern Inspiration und Quelle neuer Ideen und Bedürfnissen.

«Bei Weitem übertroffen»

Das Team von Advice Online hat das Versprechen puncto Umsetzung unserer Anforderungen bei Weitem übertroffen.

Leiter Anlegen, Universalbank

«Echte Individualisierung»

Die Lösungen von Advice Online sind völlig frei konfigurierbar. Das alleine erlaubt bereits eine vielfältige Individualisierung. Dazu kommt aber noch, dass die Firma selbst konkrete Wünsche basierend auf deren Standardsoftware umsetzt.

IT / Operations, Privatbank

«Klarer Erfolgsfaktor»

Wir müssen bei und mit den Kunden sein. Advice Online hält uns an jeder Front den Rücken frei. So und nicht anders stellen wir uns eine Kooperation vor, dank derer wir erfolgreicher sind.

CEO, Family Office

«Faire Chance für jeden»

Advice Online erlaubt es uns, auch als kleines Unternehmen das Spiel der Grossen und des Marktes mitzuspielen und zwingt uns nicht in komplexe Strukturen.

CEO, Regionalbank

«Gesagt, getan»

Ein komplettes Beratungsangebot über Anlegen und Finanzieren mitsamt PM-System in einer Woche aufgesetzt zu sehen war für uns ein Novum.

Projektleitung, Bankenoutsourcing IT & Betrieb

«Agil»

Die fachliche Kompetenz und Erfahrung von Advice Online, sowie deren Verständnis für die Materie und mögliche Herausforderungen halfen uns, ein komplexes Projekt schnell und agil anzugehen und zu voller Zufriedenheit abzuschliessen.

VRP, Externer Vermögensverwalter

Von der Vision bis heute

Es ist lohnenswert, sich Gedanken über sein Geld zu machen.

Henry Ford
Stimmt. Deshalb sind wir seit 2013 der erste Anbieter digitaler Beratungsunterstützung und helfen Unabhängigen Vermögensvewaltern, Family Offices sowie Regional- und Privatbanken, alle kundenbezogenen Arbeiten effizienter und ansprechender zu gestalten.
Sie wollen sich ausschliesslich wieder um Ihre Kunden kümmern und den Rest unseren digitalen Lösungen überlassen? Unser beruflicher Weg, die Expertise und unsere Vision ermöglicht genau das. Lernen Sie uns kennen und wir überzeugen Sie von uns und unseren Lösungen.

Es geht immer um Menschen!

Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden.

Christian Neff
Partner, Bankfachmann,
s:fi Executive

Vielfältigkeit - das treibt uns an.

Deshalb haben wir seither auch ein CRM, ein IKS Tool und ein eigenes PM-System entwickelt.

Tihomir Katulic
Partner, lic. iur. HSG,
Rechtsanwalt

Sie sollen sich wohl fühlen, darum geht's.

Deshalb stellen wir sicher, dass all Ihre Tätigkeiten nach Best-in-Class-Ansatz durch uns abgesichert werden.

Raphael Jaeger
Partner, lic. iur. HSG,
Rechtsanwalt

Kontaktinformationen

Rufen Sie uns an
071 223 20 60
Adresse
Kesslerstrasse 1
9000 St. Gallen
Schweiz