Unsere Beratungslösung in einer Darstellung
Sie sind Finanzdienstleister und wollen digitalisieren?
Unsere All-in-One-Lösung ermöglicht das:
Verständlich,
Kosteneffizient,
Kundenfokussiert,
Compliant.
Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine
«ViSU»
Unsere IKS-Lösung fasziniert durch Simplizität und Performance
iksonline.ch
Neuigkeiten
100 %-ige IAZI Anbindung
Christian Neff | 12 September
Unsere Advisory Suite, genauer gesagt der Geschäftsbereich "Finazieren",
verfügt neu über eine 100 %-ige IAZI-Anbindung mitsamt «Sterne»-Rating.
Somit können Berater ohne Rücksprache Finanzierungen mit hoher Schätzqualität
direkt und risikolos abschliessen.
100 % Straightthrought
Christian Neff | 12 April
Prospecting > Onboarding > Verwaltung & Beratung > Reporting:
Unsere Lösung deckt vom Erstkontakt bis zum Reporting mit Papier oder direktem Kundenzugriff auf freigegebene Daten
den kompletten Lebenszyklus einer Kundenbeziehung ab.
Go Live mit «ViSU»
Raphael Jaeger | 5 April
Erste Kunden haben bereits auf unser eigenes PM-System migriert.
Grosse Beliebtheit daran findet unsere Realtime-Restriktions-Engine,
die automatisch Trades und Beratungs-Signale generiert und an die Advisory Suite
oder Umsysteme schickt.
Unser IKS online ist gefragt!
Tihomir Katulic | 26 März
Innerhalb kürzester Zeit sind bereits 8 Banken damit live.
Das erste IKS-Tool, das sich visuell an Excel anlehnt und so niederschwellig wie nur möglich ist.
Wir investieren massiv in diese Lösung. Ziel: Auch Sie als Kunde zu gewinnen.
Fakten von der Front.
Nov 2019 | Blick ins AO-Office #3
Unser Mitwirken bei einer Bachelor Thesis ermöglicht es uns heute,
klare Rückschlüsse zu Bedürfnissen von EAMs puncto Digitalisierung
zu ziehen.
Was ist Kunden wichtig?
Juni 2019 | Blick ins AO-Office #2
Wir stellen uns der Frage, was Kunden wirklich wichtig ist und führen aus, wie unsere Beratungslösung dies gewährleistet.
FIDLEG & viel Neues
März 2019 | Blick ins AO-Office #1
Fidleg für unsere Software, ein neues Büro für unsere Firma und das Team haben wir auch erweitert.
Zeit ist Geld
März 2019
Sie mit überschaubaren und sinnvoll konzipierten Lösungen zu
versorgen und dies wirtschaftlich zu tun, ist unsere Passion.
Ihnen gefällt, was Sie sehen?
Weshalb wir der richtige Partner für Sie sind
Wir sind kreativ
Wir gehen einen plakativen, simplizistischen Weg.
Unsere Lösungen sind visuell und intuitiv,
das macht sie durchgängig anwenderfreundlich.
Wir sind effizient
Wir rollen Ihr Institut innerhalb weniger Stunden bis 2 Tagen aus.
Das ist möglich, weil unsere Lösung aus optimal verzahnten Modulen besteht.
Wir überwinden Hindernisse
Wir packen Themen an und setzen diese mit Elan um.
Magie, Glück oder Zufall? - Wir nennen es hart erarbeitetes Knowhow.
Wir lieben Einfachheit
Wir lieben es, einfache Lösungen zu bauen, die auch bewusst einfach aussehen.
Das dient nicht nur Ihnen, sondern und gerade auch Ihren Kunden.
Wir verantworten
Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können.
Und wir nehmen uns verantwortungsvoll den Anforderungen des Gesetzgebers und der Kunden an.
Wir sprechen gerne
Die Kommunikation ist für uns nicht nur Kundenpflege, sondern Inspiration und Quelle neuer Ideen und Bedürfnissen.
Von der Vision bis heute
Es ist lohnenswert, sich Gedanken über sein Geld zu machen.
Stimmt. Deshalb sind wir seit 2013 der erste Anbieter digitaler Beratungsunterstützung und helfen Unabhängigen Vermögensvewaltern, Family Offices sowie Regional- und Privatbanken, alle kundenbezogenen Arbeiten effizienter und ansprechender zu gestalten.
Sie wollen sich ausschliesslich wieder um Ihre Kunden kümmern und den Rest unseren digitalen Lösungen überlassen? Unser beruflicher Weg, die Expertise und unsere Vision ermöglicht genau das. Lernen Sie uns kennen und wir überzeugen Sie von uns und unseren Lösungen.
Es geht immer um Menschen!
Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden.
Christian Neff
Partner, Bankfachmann,
s:fi Executive
s:fi Executive
Vielfältigkeit - das treibt uns an.
Deshalb haben wir seither auch ein CRM, ein IKS Tool und ein eigenes PM-System entwickelt.
Tihomir Katulic
Partner, lic. iur. HSG,
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt
Sie sollen sich wohl fühlen, darum geht's.
Deshalb stellen wir sicher, dass all Ihre Tätigkeiten nach Best-in-Class-Ansatz durch uns abgesichert werden.
Raphael Jaeger
Partner, lic. iur. HSG,
Rechtsanwalt
Rechtsanwalt
Kontaktinformationen
Rufen Sie uns an
071 223 20 60
Adresse
Kesslerstrasse 1
9000 St. Gallen
Schweiz
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