Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine
Erfüllen Sie die FIDLEG Verhaltensregeln - einfach und wirtschaftlich.
All das aus einem Tool
Neuigkeiten
Unser PM - effizient und einfach
Wachsende Nutzer-Community
Vermögensverwalter, Family Offices und Banken.
Unser PM-System "ViSU" erfüllt effizient, einfach
und wirtschaftlich die regulatorischen Anforderungen
und ist einfach zu bedienen. Voll integriert in unsere
Advisory Suite rundet ViSU unser Angebot ab.
Das Besondere an ViSU? Nutzer können alles,
vom Import der Portfolios, über das Matching zu Kunden,
bis hin zu den Restriktions- und Prüfregeln alles
selbständig konfigurieren. In Echtzeit.
FIDLEG - Verhaltensregeln
Seit 2021
Unser Guide zur digitalen Beratungsunterstützung geht pragmatisch und
praxisbezogen auf die neuen Verhaltesregeln gemäss FIDLEG ein und
illustriert, wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.
100 % Straightthrought
Seit 2019
Prospecting » Bewerbung » Onboarding » Verwaltung & Beratung » Reporting:
Advice Online deckt vom Erstkontakt bis zum Reporting den kompletten
Lebenszyklus einer Kundenbeziehung ab. Einfach. Digital. Wirtschaftlich.
Fakten von der Front.
Blick ins AO-Office #3
Unser Mitwirken bei einer Bachelor Thesis ermöglicht es uns heute,
klare Rückschlüsse zu Bedürfnissen von EAMs puncto Digitalisierung
zu ziehen.
Was ist Kunden wichtig?
Blick ins AO-Office #2
Wir stellen uns der Frage, was Kunden wirklich wichtig ist und führen aus, wie unsere Beratungslösung dies gewährleistet.
Wir können nicht alles. Aus gutem Grund.
Eine eigene Performance ist eine Haftungs- und Kostenfrage.
Depotbanken rechnen die Performance.
Die Banken erfüllen internationale Performance- und Reporting-Standards.
Die jeweiligen Reports können den Kunden zugänglich gemacht werden über Advice Online.
Eine eigene Performance-Berechnung macht Sie für fehlerhafte Angaben haftbar.
Wir empfehlen: Nutzen Sie die Performance der Banken.
Für die eigene Performance werden handkurierte Transaktionsdaten benötigt.
Eine solche Datenpflege verlangt zusätzliche Angestellte, oder die Ressourcen werden vom Anbieter eingekauft.
Das führt zu massiven Mehrkosten, die den Nutzen einer eigenen Performance schnell relativiert.
Unsere Erfahrung: Diese Investitionen rechnen sich selten.
Für die Gebührenabrechnung benötigen Sie immer manuellen Aufwand.
Die Gebührenabrechnung über ein PM-Tool ist nie 0-8-15. Warum?
Weil verschiedene Banken die Positionen mit verschiedenen Tagesendkursen übermitteln.
Die Abstimmung führt zu grossem, manuellen Aufwand und kann nicht automatisiert werden.
Wir können aus Erfahrung sagen:
Nicht alles kann sinnvoll digitalisiert werden.
Nicht alles kann sinnvoll digitalisiert werden.
Die Erfolgsfaktoren für eine effiziente Gebührenabrechnung sind:
Ein einheitlicher Preis je Instrument, die korrekte Menge je Instrument je Bank per Stichtag und Depot-Saldi je Monat.
Wir empfehlen: Excel und ein Serienbrief sind die effizienteste und verlässlichste Methode, Gebühren zu berechnen.
Titelkurse kosten ein Vermögen, sind aber häufig nicht notwendig.
Vermögensverwaltungsmandate simplifizieren die Dienstleistung.
Anlagevorschlag und Strategie müssen nicht auf Einzeltitelebene erstellt werden.
Dies spart massive Kosten und Aufwände, denn Kurse können fehlerhaft sein und die Pflege kostet extra.
Wir bieten deshalb Indexdaten ohne Zusatzkosten - mehr braucht es nicht.
Mit unseren Indizes können Sie jede denkbare Strategie modellieren und Risikokennzahlen rechnen.
Dies kommt ohne Zusatzkosten und ohne Mengeneinschränkung.
Sie wollen keine Kostenüberraschungen? Wir ermöglichen es.
Aber.. Sie können Ihre eigenen Titelkurse einfach importieren und damit arbeiten.
Ihre Investition
Advisory Suite
- CRM+
- Bereich Anlegen
- Bereich Finanzieren
- Dokumente-Archiv
CHF186
monatlich je Nutzer
Robotisierung
- Modul Simulatoren
- Modul Anlegen/Finanzieren
- Modul Onboarding
- Strategie-Modul
CHF400
monatlich je Modul
ViSU
- Portfoliomanagement
- Konsolidierungen
- Investment Controlling
- Restriktionen/Regelprüfungen
CHF450/900
monatlich flat
Import-Template
Daten
- 42 Banken
- Positionsdaten
- Automatischer ViSU-Import
- Titel-Universum Import
CHF25
monatlich je Nutzer je Depotbank
Ihnen gefällt, was Sie sehen?
Weshalb wir der richtige Partner für Sie sind
Wir sind kreativ
Wir gehen einen plakativen, simplizistischen Weg.
Unsere Lösungen sind visuell und intuitiv,
das macht sie durchgängig anwenderfreundlich.
Wir sind effizient
Wir rollen Ihr Institut innerhalb weniger Stunden bis 2 Tagen aus.
Das ist möglich, weil unsere Lösung aus optimal verzahnten Modulen besteht.
Wir überwinden Hindernisse
Wir packen Themen an und setzen diese mit Elan um.
Magie, Glück oder Zufall? - Wir nennen es hart erarbeitetes Knowhow.
Wir lieben Einfachheit
Wir lieben es, einfache Lösungen zu bauen, die auch bewusst einfach aussehen.
Das dient nicht nur Ihnen, sondern und gerade auch Ihren Kunden.
Wir verantworten
Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können.
Und wir nehmen uns verantwortungsvoll den Anforderungen des Gesetzgebers und der Kunden an.
Wir sprechen gerne
Die Kommunikation ist für uns nicht nur Kundenpflege, sondern Inspiration und Quelle neuer Ideen und Bedürfnissen.
Es ist unsere Passion - ganz einfach.
Es geht immer um Menschen!
Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden - denn Sie sind auch durch modernste Technik nicht ersetzbar.
Christian Neff
Partner, Verwaltungsrat, Bankfachmann,
s:fi Executive
s:fi Executive
Befähigung und tolle Erlebnisse.
Damit Sie sich sorglos um Ihre Kunden kümmern können - und zwar mit Freude und noch mehr Gefallen an der Arbeit.
Davide Iuorno
Partner, Versicherungskaufmann,
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer
Werden Sie Advice Online Vermittler
Bauen Sie Ihr Netzwerk auf und profitieren Sie mit 20 % am Lizenzumfang - ohne zeitliche Einschränkung.
Vermittler
Sie sind gut vernetzt,
Sie kennen Vermögensverwalter und C-Level-Banker
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