Mit unserer digitalen Beratungsunterstützung für Vermögensverwalter und Banken sparen Sie Zeit und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen zu einem Bruchteil der üblichen Investitionen. Testen Sie 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.

In der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung zählen vor allem zwei Dinge: Effizienz und Gesetzeskonformität. Mit unserer innovativen Software bieten wir Ihnen die Lösung, um Ihre administrativen Prozesse zu optimieren und regulatorische Anforderungen mit Leichtigkeit zu erfüllen. Sparen Sie wertvolle Zeit, reduzieren Sie Kosten und nutzen Sie die volle Kontrolle über Ihre täglichen Aufgaben. Erleben Sie, wie einfach es ist, den Überblick zu behalten und gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen zu stärken – alles mit nur einem Bruchteil der üblichen Ressourcen. Damit Sie sich von unserer Lösung überzeugen können, erhalten Sie von uns kostenlos einen Testzugang mit Ihrem Design.

CHF 47 Mia

Wurden bereits mit Advice Online verwaltet (Cash, Anlagen, Hypotheken).

62'000

Beziehungen & Portfolios werden mit Advice Online gepflegt.

32'000

Profilierungen wurden bisher mit Advice Online durchgeführt.

49'000

Dokumente wurden mit Advice Online erstellt und im CRM hochgeladen.

530

User Accounts wurden bis heute erstellt.

100 %

Uptime seit dem Go-Live im Juni 2013.

0 %

Fremdkapital und somit 100 % Unabhängigkeit und Kundenfokus.

Neuigkeiten

Einfach gefällt Ihnen? Voilà.

Ihr optimaler Partner.

Wir sind Unternehmer.
Wir sind Pragmatiker.
Wir sind Wirtschaftlich.
Sie auch?

Dann sind wir optimale Partner. Erfahren Sie, wie einfach, effizient und kostengünstig Sie mit unserer Advisory Suite die FIDLEG-Vorschriften erfüllen und sich für die digitale Zukunft richtig aufstellen.

AO Leporello Innenseiten

AO Leporello Aussenseiten

Unser PM - effizient und einfach

Wachsende Nutzer-Community

Vermögensverwalter, Family Offices und Banken. Unser PM-System "ViSU" erfüllt effizient, einfach und wirtschaftlich die regulatorischen Anforderungen und ist einfach zu bedienen. Voll integriert in unsere Advisory Suite rundet ViSU unser Angebot ab.

ViSU Factsheet

Das Besondere an ViSU? Nutzer können alles, vom Import der Portfolios, über das Matching zu Kunden, bis hin zu den Restriktions- und Prüfregeln alles selbständig konfigurieren. In Echtzeit.

ViSU Import & Konfiguration

FIDLEG - Verhaltensregeln

Seit 2021

Unser Guide zur digitalen Beratungsunterstützung geht pragmatisch und praxisbezogen auf die neuen Verhaltesregeln gemäss FIDLEG ein und illustriert, wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.

FIDLEG Guide

Seit 2013 Vermögensverwaltern und Banken verpflichtet

Wir bieten Banking-as-a-Service seit 2013. Unser Ziel ist auch heute noch, Vermögensverwaltern und Banken eine einfache, effiziente und flexible Lösung anzubieten. Die Sicherheit unserer Software und der Nutzerdaten ist nebst der Erfüllung regulatorischer Vorgaben oberste Priorität, weshalb wir uns seit 2015 jährlich ISAE 3402 Typ II-zertifizieren lassen (FINMA Runschreiben Umgang mit Kundendaten).

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CRM (FIDLEG-zentriert)

• Effizient & pragmatisch
• Journal über alle Aktionen (Audit)
• Zusammenzug aller Themenbereiche (Anlegen, Finanzieren, PM/IC)
• KYC
• Dateiarchiv
• Beziehungen visualisieren
• Remote-Zugriff für Kunden
• Einfache Verlinkung Kunden mit Portfolios
• Hybride Beratung

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• 

Anlegen (FIDLEG-compliant)

• Eigenes Anlegerprofil
• Visualisierungen
• Multi-Simulator (Anlagen, Risiken)
• Anlagevorschlag
• Provisorisch/Definitiv Speicherung
• Journalisierung aller Aktionen (Audit)
• Nutzung für IST/SOLL Vergleich
• Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
• Simulator-Modul für Website

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• 

Finanzieren

• Objekterfassung
• Tragbarkeit & Belehnung
• Eigenmittel modellieren
• Simulator mit (Quick-)Factsheet
• Individuellen Zins modellieren
• Finanzierungsvorschlag
• Provisorisch/Definitiv Speicherung
• Journalisierung aller Aktionen (Audit)
• Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
• Simulator-Modul für Website

Darstellung vergrössern, PNG

• 

ViSU (PM/IC)

• Über 60 Depotbanken
• Portfolio-Import & -Konsolidierung
• IST/SOLL Vergleich
• Depotauszug im White Label Design
• Drilldown & Visualisierungen
• Journalisierung bei Depotprüfungen (Audit)
• Simulationen Pre-/Post-Trade
• Trades, Orderbuch & Reconciliation
• Echtzeit Regel/Restriktions-Modul

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• 

Reporting

• Anlagevorschläge
• Finanzierungsvorschläge
• Depotauszüge, einzel und konsolidiert
• Risikoprofil / Anlegerprofil
• Kundenprofil (KYC)
• Quick-Reports aus Simulationen
• White Labelling

Beispiel Anlagevorschlag, PDF

Beispiel Finanzierungsvorschlag, PDF

• 

Digitalisierung muss sich lohnen - auch für Sie!

Deshalb ermöglichen wir die Digitalisierung der Beratungsprozesse, der Kunden- und Portfolioverwaltung sowie der Erstellung von Reports zu wirtschaftlichen Kosten.

Ihre Investition

Advisory Suite
Für einen  am Tag.

• CRM+
• Bereich Anlegen
• Bereich Finanzieren
• Dokumente-Archiv

^CHF185

monatlich je Nutzer

EAM: Maximal werden 4 Nutzer verrechnet (CHF 8'880).
Banken: Maximal werden 20 Nutzer verrechnet (CHF 44'400).

Robotisierung

• Modul Simulatoren
• Modul Anlegen/Finanzieren
• Modul Onboarding
• Strategie-Modul

^CHF400

monatlich je Modul

Ein lizenziertes Modul kann beliebig oft integriert werden.

ViSU

• Portfoliomanagement
• Konsolidierungen
• Investment Controlling
• Restriktionen/Regelchecks

^CHF450/900

monatlich flat

EAM: CHF 450 monatlich.
CHF 225 bei manuellem Import.
Banken: CHF 900 monatlich.

Import-Template

Daten

• 96 Anbindungen
• Positionsdaten
• Automatischer ViSU-Import
• Titel-Universum Import

^CHF25

monatlich je Nutzer je Depotbank

Bei 4 Nutzern und 4 Depotbanken sind das CHF 400 monatlich und somit CHF 4'800 jährlich.

Worauf wir besonders stolz sind?

Dass wir unsere Preise seit dem Go-Live im 2013 nicht erhöhen mussten und auch weiterhin keinen Grund dafür sehen.

Für Sie da.

Es geht immer um Menschen.

Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden.

Christian Neff

Partner, Verwaltungsrat, Bankfachmann,
s:fi Executive

Befähigung und tolle Erfahrungen.

Damit Sie sich sorglos um Ihre Kunden kümmern können.

Davide Iuorno

Partner, Versicherungskaufmann,
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer

Empfehlen Sie Ihren Kunden Advice Online

Wir gewinnen viele neue Kunden durch direkte Empfehlung von Revisoren, denn die Einfachheit unserer Lösung erlaubt angenehmes und effizientes Arbeiten.

 

Revisoren & Compliance

Sie betreuen Vermögensverwalter und führen FIDLEG-Prüfungen durch?

Was wir häufig gefragt werden

Wie könnt Ihr als Einzige seit 2013 ohne Investoren überleben?

Die ganze Firma wurde mit der Philosophie gegründet, dass wir nie gezwungen sein wollen, wachsen zu müssen.

Diesem Ziel ist Alles untergeordnet: Die Lösung ist effizient, fokussiert sich auf das Notwendige und ist so aufgebaut, dass es keine komplexen und teuren Strukturen in der Firma benötigt, um sie zu betreiben. Dies ermöglicht tiefe Fixkosten.

Auch und gerade deshalb mussten wir die Preise bisher nicht erhöhen.

Ihr seid vergleichsweise klein, ist das kein Risiko?

Im Gegenteil: Das Team, das Advice Online ausmacht, ist mit Herz und Seele dabei. Wir sind keine "Job-Hopper" und bleiben so unseren Kunden verbunden und erhalten. Bei grossen Firmen hängt der Erfolg oft an einzelnen Personen. Wenn diese gehen, spüren das die Kunden. Das passiert bei uns nicht.

Wo befinden sich die Daten, die bei Euch erfasst werden?

Exklusive in der Schweiz. Das bedeutet, dass selbst die redundanten Backups ausschliesslich in der Schweiz gespeichert sind.

Wie lange dauert die Einführung Eurer Lösung?

Sie machen die Vorarbeit, bei der wir gerne unterstützen: Das ist das Besorgen der Logos, Farbcodes, Details zu den Anlagestrategien, das aktuelle Risikoprofil mit Scoring und die Nutzerübersicht.

Wenn dies vorliegt, ist ein EAM innert 1 bis 2 Stunden live und eine Bank setzen wir in 1 bis 2 Tagen auf.

Ihr zeigt offen Eure Lizenzkosten. Warum erwähnt Ihr kein SLA?

Wir haben kein Service Level Agreement (SLA) - weil unsere Kunden bisher nie eines gebraucht haben.

Mit einer Uptime von 100 % seit Juni 2013 sind wir in der glücklichen Lage, über eine äusserst stabile Lösung zu verfügen. Wenn Kunden ein SLA für die Revision wünschen, stellen wir gerne eines aus.

Warum verlangt Ihr nicht mehr für Euren Service?

Wir wollen nicht. Wir könnten zwar, aber führen diese Firma als Unternehmer auf Augenhöhe mit unseren Kunden und nicht als Angestellte mit Umsatzvorgaben.

Keine Investoren zu haben erlaubt es uns, keinen Rendite-Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Wir haben Spass an dem, was wir machen - und das zählt mehr als "optimierte" Einnahmen.

Wo ist der Haken?

Den gibt es nicht.

Wir tun dies aus Freude und tun es bewusst. So arbeiten zu dürfen hat auch einen Wert. Dies geht Hand-in-Hand mit dem Vorteil, dass wir so auch Firmen digitalisieren, die diesen (üblicherweise teuren) Schritt nicht machen würden.

Kontaktieren Sie uns

Telefonisch

071 223 20 60

Persönlich

Advice Online AG
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