Lädt...

Weiten Sie Ihr Angebot für Ihre Kunden aus - vergeben Sie neu auch Finanzierungen über die neue HYPOTEQ Plattform, in Kooperation mit Credit Exchange und erstklassigen Kreditgebern, unterstützt durch den Advice Online Finanzierungsprozess.

HYPOTEQ


100 % Container-fähiges PM-System. Mit eigenem, bi-direktionalem API nahtlos in Systeme integrierbar. Mit Audit-Trail für die Nutzung als Daten-Langzeitspeicher und zentrale Datenhaltung.

100 % PM.
100 % Container.

Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine

«ViSU»

Unsere Beratungslösung in einer Darstellung




Neuigkeiten

Digitale Hypothekenbörse
Christian Neff | 29 Mai 2020
Unser Finanzieren-Prozess wird durch HYPOTEQ genutzt. HYPOTEQ ist eine Pooling-Plattform, über die Vermögensverwalter, Broker, Treuhänder, usw. Kredite vergeben und deren Dienstleistung erweitern können für noch bessere und nachhaltigere Kundenbindung.
HYPOTEQ Booklet

HYPOTEQ Website


100 %-ige IAZI Anbindung
Christian Neff | 12 September
Unsere Advisory Suite, genauer gesagt der Geschäftsbereich "Finazieren", verfügt neu über eine 100 %-ige IAZI-Anbindung mitsamt «Sterne»-Rating. Somit können Berater ohne Rücksprache Finanzierungen mit hoher Schätzqualität direkt und risikolos abschliessen.
Finanzieren Factsheet
100 % Straightthrought
Christian Neff | 12 April
Prospecting > Onboarding > Verwaltung & Beratung > Reporting: Unsere Lösung deckt vom Erstkontakt bis zum Reporting mit Papier oder direktem Kundenzugriff auf freigegebene Daten den kompletten Lebenszyklus einer Kundenbeziehung ab.
Go Live mit «ViSU»
Christian Neff | 5 April
Erste Kunden haben bereits auf unser eigenes PM-System migriert. Grosse Beliebtheit daran findet unsere Realtime-Restriktions-Engine, die automatisch Trades und Beratungs-Signale generiert und an die Advisory Suite oder Umsysteme schickt.
ViSU Factsheet
CRM+ Erweiterungen
Juni 2020 | Release V6.2.2
Diverse Erweiterungen, oft Wünsche unserer Kunden, sind umgesetzt und erlauben ein noch angenehmeres Arbeiten. Zudem finden Sie noch Informationen zur neuen ViSU-Version auf .NET Core.
Release Notes öffnen
COVID-19 & HYPOTEQ
Mai 2020 | Blick ins AO-Office #4
Unser Hybrid-Prozess erlaubt auch während Krisen bestmögliche Kundenbetreuung. Zudem dient unser Finanzieren-Prozess als Akquise-Tool für die bisher effizienteste und einfachste Lösung für die Hypothekarvergabe.
Newsletter öffnen
Fakten von der Front.
Nov 2019 | Blick ins AO-Office #3
Unser Mitwirken bei einer Bachelor Thesis ermöglicht es uns heute, klare Rückschlüsse zu Bedürfnissen von EAMs puncto Digitalisierung zu ziehen.
Newsletter öffnen
Viele Verbesserungen für Suite und ViSU
Oktober 2019 | Release V5
ViSU mit neuen Verbesserungen, neue Optionen für massgeschneiderte Datenimports, ViSU goes .NET Core und ein Überblick, wieviele Assets heute schon mit unserer Software betreut werden.
Release Notes öffnen
Was ist Kunden wichtig?
Juni 2019 | Blick ins AO-Office #2
Wir stellen uns der Frage, was Kunden wirklich wichtig ist und führen aus, wie unsere Beratungslösung dies gewährleistet.
Newsletter öffnen
FIDLEG & viel Neues
März 2019 | Blick ins AO-Office #1
Fidleg für unsere Software, ein neues Büro für unsere Firma und das Team haben wir auch erweitert.
Newsletter öffnen
Zeit ist Geld
März 2019
Sie mit überschaubaren und sinnvoll konzipierten Lösungen zu versorgen und dies wirtschaftlich zu tun, ist unsere Passion.
Präsentation öffnen

Portfolio

Alles Anlegen Finanzieren ViSU CRM Reporting Core Container
Kontaktieren Sie uns

Weshalb wir der richtige Partner für Sie sind

Wir sind kreativ

Wir gehen einen plakativen, simplizistischen Weg. Unsere Lösungen sind visuell und intuitiv, das macht sie durchgängig anwenderfreundlich.

Wir sind effizient

Wir rollen Ihr Institut innerhalb weniger Stunden bis 2 Tagen aus. Das ist möglich, weil unsere Lösung aus optimal verzahnten Modulen besteht.

Wir überwinden Hindernisse

Wir packen Themen an und setzen diese mit Elan um. Magie, Glück oder Zufall? - Wir nennen es hart erarbeitetes Knowhow.

Wir lieben Einfachheit

Wir lieben es, einfache Lösungen zu bauen, die auch bewusst einfach aussehen. Das dient nicht nur Ihnen, sondern und gerade auch Ihren Kunden.

Wir verantworten

Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Und wir nehmen uns verantwortungsvoll den Anforderungen des Gesetzgebers und der Kunden an.

Wir sprechen gerne

Die Kommunikation ist für uns nicht nur Kundenpflege, sondern Inspiration und Quelle neuer Ideen und Bedürfnissen.

Digitalisierung «Out-of-the-Box»

Ich glaube an sinnvolle, budgetschonende und effiziente Digitalisierung.
Ein Software-Kern, eine Version für alle Kunden.
Illustrieren Sie, was Sie benötigen und ich skizziere Ihnen die Lösung.

Christian Neff, Gründer, CEO und VRP

Kontaktinformationen

Rufen Sie uns an
071 223 20 60
Adresse
Tannenstrasse 58
9010 St. Gallen
Schweiz
E-Mail
kontakt@adviceonline.ch