Portfoliodaten +

Importieren Sie Portfoliodaten und visualisieren Sie Kundenbeziehungen.

04.04.2016
CRM live!

Effizient. Einfach. Komplett mit dem Beratungsprozess verzahnt.

26.10.2015
Bankenversion live

Die Version 3 und mit ihr alle Funktionen für Multi-Banken-Setups ist jetzt live.

01.07.2015
Unsere Software

Advice Online ist noch immer die effizienteste Software für digitale Vermögensberatung.

05.06.2015

Advisory Suite Software

Widmen Sie sich als Bank oder Vermögensverwalter Ihren Kunden. Unsere Software unterstützt Sie dabei: digital und umfassend.
Dank unserer Software können Sie Ihre Vermögensverwaltungs-arbeit gleich beim Kunden ausführen.
Ihr kompletter Beratungsprozess läuft effizient, kostengünstig und in höchster Qualität ab.
Sie gewinnen neue Zeit für eine intensivere Betreuung Ihrer bestehenden oder die Akquisition neuer Kunden.
Alle regulatorischen Vorgaben sind eingehalten - für einen kontrollierten und geführten Beratungsprozess.

Wir liefern die Software, Sie die Inhalte.

Unsere Software ermöglicht Ihnen einen modularen und frei konfigurierbaren Aufbau Ihrer Advisory Suite. Corporate Identity, Musterportfolios, Titelauswahl, Profiling- und Anlagemethodik sowie Dokumente und Verträge können Sie einfach und rasch aufsetzen. Und so präsentiert sich unsere Software und der Output:
Sie konfigurieren.
Sie erlernen die Software, während Sie Ihre Welt in der Advisory Suite abbilden. Der kostenlose Testmonat bietet Ihnen ausreichend Zeit dazu.
Unser interaktives Manual im geschützten Bereich unterstützt Sie dabei in allen Belangen.
Wir konfigurieren.
Wir setzen Ihre Accounts anhand Ihrer Daten innerhalb weniger Stunden auf. Sie können am darauffolgenden Tag bereits produktiv mit Advice Online arbeiten.
Das jüngste, grosse Go-Live für über 60 Nutzer konnten wir in nur 11 Stunden von Null auf umsetzen.

CHF 200.00

Für CHF 200 monatlich je Benutzer erhalten Sie die komplette Advisory Suite, Mehrwertsteuer und Datenfeeds inklusive. Es fallen keine weiteren Kosten an.

Advice Online löst Ihre Herausforderungen.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz, die Beratung.

Effekte aus der Nutzung

Die Advisory Suite verbessert Ihren Alltag in dreierlei Hinsicht: Sie erfüllen die regulatorischen Anforderungen, optimieren die Zusammenarbeit mit Ihrer Bank und bietem dem Kunden jederzeit beste Qualität. Der Effekt ist nachhaltiger Erfolg.

Antworten Sie erfolgreich auf FIDLEG.

Sehen Sie, wie unsere Software die vier Teilbereiche des FIDLEG bedient und Ihnen ein angenehmes und unternehmerisches Arbeiten ermöglicht.
INFORMATIONSPFLICHT
Ist Prozessbestandteil durch den detaillierten Anlagevorschlag und die via ISIN verlinkten Factsheets (KIIDs).
EIGNUNG/ ANGEMESSENHEIT
Risiko-Profiling, Kenntnisse und Erfahrungen nach MiFID, Tailormade-Funktion, Comply or Explain.
DOKUMENTATION/ REPORTING
CRM+ für die komplette Kundeninteraktion, KYC/GwG, Revision, Anlagevorschlag, Reporting - alles im Journal einsehbar.
REVISIONSSICHERHEIT
Prozess läuft revisionssicher ab, History und Reports unveränderbar, jeder Prozessschritt geloggt.

Sicherheit. Kompromisslos.

Wir schützen und sichern Ihre Daten nach modernsten Methoden. Das Hosting wie auch die cloudbasierte Software sind mehrfach zertifiziert und erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards der Branche.

Wir wollen Ihren Erfolg.

Die Vermögensverwaltung definiert sich im Zuge der Technologisierung neu. Wir glauben, dass eine ganzheitliche und auf jeden Menschen abgestimmte Anlagestrategie nur persönlich, durch Empathie und Erfahrung möglich ist. Deshalb unterstützen wir mit unserer Software Menschen. Sie.

Über ein halbes Jahrhundert Erfahrung.

Sie sollen von unserem Know-how profitieren. Deshalb integrieren wir Wissen, das Flair für Prozesse, Design und Usability sowie regulatorisches Verständnis in Advice Online.
Christian Neff

s:f:i Executive, Bankfachmann

1974, Gründer und Partner, verheiratet, Vater von zwei Töchtern, Bankkaufmann und s:f:i Executive 08/09. Ab 1997 tätig für Wegelin & Co. Privatbankiers, entwickelte Schnittstellen für Finanzsysteme, das Balanced Scorecard Reporting und verantwortete das preisgekrönte Online-Geschäft während 12 Jahren als One-Stop-Shop. Ab 2008 baute er als Teil des Kernteams die Nettobank AG auf und übernahm darauf die Verantwortung über die Bereiche IT und Banking Operations. Seit Mitte 2012 ist er selbständig. Advice Online gründete er 2013.
Tihomir Katulic

lic. iur. HSG, Rechtsanwalt

1975, Partner, Jurastudium an der Universität St. Gallen (HSG) und Anwaltspatent. 1999-2008 war er bei in St. Gallen bei Wegelin & Co. Privatbankiers in verschiedenen Funktionen im Legal, Tax, Compliance tätig, zuletzt als Co-Head. Ab 2008 als Teil des Kernteam die Nettobank AG aufgebaut und als Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für den Bereich Compliance, Risk, ALM übernommen. Ab 2012 war er Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Notenstein Privatbank AG. Seit 2014 Partner bei Advice Online.
Raphael Jaeger

lic. iur. HSG, Rechtsanwalt

1976, Partner, verheiratet, Vater einer Tochter, Jurastudium an der Universität St. Gallen (HSG) und Anwaltspatent. 2002-2012 Wegelin & Co. Privatbankiers in verschiedenen Funktionen im Bereich Legal & Compliance. Ab 2008 Leiter Legal & Compliance und Auf- und Ausbau der Bereiche Tax sowie Regulatory Projects als General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung. Ab 2012 General Counsel und Leiter Legal, Tax, Compliance mit 30 Mitarbeitenden bei der Notenstein Privatbank AG. Seit 2014 Partner bei Advice Online.
Robin Bolli

B.A. HSG

1982, verheiratet, Law and Economics Studium an der Universität St. Gallen (HSG). Von 2002-2012 war er für Wegelin & Co. Privatbankiers in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Produkte & Handel, Operations und Legal & Compliance tätig. Ab 2010 baute er die Abteilung Regulatory Law & Projects auf und übernahm deren Leitung. Ab 2012 wirkte er in dieser Funktion für die Notenstein La Roche Privatbank AG und leitete verschiedene regulatorisch bedingte Gesamtbankprojekte (z.B. Cross Border, FATCA, MiFID/FIDLEG). Seit 2016 bei Advice Online.
Unsere Projekte
  • Den kompletten Beratungsprozess schon zweimal digitalisiert
  • Zwei Banken mitgegründet, davon eine Online-Bank
  • Den Verkauf einer Bank abgewickelt
  • Mehrere Zusammenschlüsse zwischen verschiedenen EAM durchgeführt
  • Einen Compliance Atlas über alle geltenden Regulatorien erstellt
  • Ein halbes dutzend Webpräsenzen für die Branche umgesetzt
Unsere Leistungen
  • Wir digitalisieren Ihren Beratunsprozess
  • Die komplette Compliance/FIDLEG Gap-Analyse
  • Die Gründung einer Bank
  • Die Gründung eines EAM
  • Die Erstellung eines Weisungswesens
  • Die Organisation eines Legal/Compliance Setups
  • Design und Entwicklung einer Website

Einige unserer Kunden.

Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, Privat- und Regionalbanken, Finanz- und Beratungsspezialisten sowie Softwarehersteller profitieren durch die Zusammenarbeit mit uns.