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Advice Online ist eine Software für Vermögensverwalter und Banken. Diese Lösung führt Sie sicher an die Spitze der Effizienz.

CHF 6 pro Tag.


Sie mögen es einfach? Voilà.

Unternehmerisch. Pragmatisch. Wirtschaftlich.


Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine







Erfüllen Sie die FIDLEG Verhaltensregeln - einfach und wirtschaftlich.




Mit unserer Software für Vermögensverwalter und Banken sparen Sie Zeit und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen zu einem Bruchteil der üblichen Investitionen. Testen Sie 30 Tage kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.



In der dynamischen Welt der Vermögensverwaltung zählen vor allem zwei Dinge: Effizienz und Gesetzeskonformität. Mit unserer innovativen Software bieten wir Ihnen die Lösung, um Ihre administrativen Prozesse zu optimieren und regulatorische Anforderungen mit Leichtigkeit zu erfüllen. Sparen Sie wertvolle Zeit, reduzieren Sie Kosten und nutzen Sie die volle Kontrolle über Ihre täglichen Aufgaben. Erleben Sie, wie einfach es ist, den Überblick zu behalten und gleichzeitig Ihre Kundenbeziehungen zu stärken – alles mit nur einem Bruchteil der üblichen Ressourcen. Damit Sie sich von unserer Lösung überzeugen können, erhalten Sie von uns kostenlos einen Testzugang mit Ihrem Design.


Neuigkeiten

Einfach gefällt Ihnen? Voilà.
Ihr optimaler Partner.
Wir sind Unternehmer.
Wir sind Pragmatiker.
Wir sind Wirtschaftlich.
Sie auch?

Dann sind wir optimale Partner. Erfahren Sie, wie einfach, effizient und kostengünstig Sie mit unserer Advisory Suite die FIDLEG-Vorschriften erfüllen und sich für die digitale Zukunft richtig aufstellen.
AO Leporello Innenseiten

AO Leporello Aussenseiten


Unser PM - effizient und einfach
Wachsende Nutzer-Community
Vermögensverwalter, Family Offices und Banken. Unser PM-System "ViSU" erfüllt effizient, einfach und wirtschaftlich die regulatorischen Anforderungen und ist einfach zu bedienen. Voll integriert in unsere Advisory Suite rundet ViSU unser Angebot ab.
ViSU Factsheet

Das Besondere an ViSU? Nutzer können alles, vom Import der Portfolios, über das Matching zu Kunden, bis hin zu den Restriktions- und Prüfregeln alles selbständig konfigurieren. In Echtzeit.
ViSU Import & Konfiguration
FIDLEG - Verhaltensregeln
Seit 2021
Unser Guide zur digitalen Beratungsunterstützung geht pragmatisch und praxisbezogen auf die neuen Verhaltesregeln gemäss FIDLEG ein und illustriert, wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.
FIDLEG Guide

CRM (FIDLEG-zentriert)

  • Effizient & pragmatisch
  • Journal über alle Aktionen (Audit)
  • Zusammenzug aller Themenbereiche (Anlegen, Finanzieren, PM/IC)
  • KYC
  • Dateiarchiv
  • Beziehungen visualisieren
  • Remote-Zugriff für Kunden
  • Einfache Verlinkung Kunden mit Portfolios
  • Hybride Beratung

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Anlegen (FIDLEG-compliant)

  • Eigenes Anlegerprofil
  • Visualisierungen
  • Multi-Simulator (Anlagen, Risiken)
  • Anlagevorschlag
  • Provisorisch/Definitiv Speicherung
  • Journalisierung aller Aktionen (Audit)
  • Nutzung für IST/SOLL Vergleich
  • Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
  • Simulator-Modul für Website

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Finanzieren

  • Objekterfassung
  • Tragbarkeit & Belehnung
  • Eigenmittel modellieren
  • Simulator mit (Quick-)Factsheet
  • Individuellen Zins modellieren
  • Finanzierungsvorschlag
  • Provisorisch/Definitiv Speicherung
  • Journalisierung aller Aktionen (Audit)
  • Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
  • Simulator-Modul für Website

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ViSU (PM/IC)

  • Über 60 Depotbanken
  • Portfolio-Import & -Konsolidierung
  • IST/SOLL Vergleich
  • Depotauszug im White Label Design
  • Drilldown & Visualisierungen
  • Journalisierung bei Depotprüfungen (Audit)
  • Simulationen Pre-/Post-Trade
  • Trades, Orderbuch & Reconciliation
  • Echtzeit Regel/Restriktions-Modul

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Reporting

  • Anlagevorschläge
  • Finanzierungsvorschläge
  • Depotauszüge, einzel und konsolidiert
  • Risikoprofil / Anlegerprofil
  • Kundenprofil (KYC)
  • Quick-Reports aus Simulationen
  • White Labelling

Beispiel Anlagevorschlag, PDF

Beispiel Finanzierungsvorschlag, PDF

Ihre Investition

Advisory Suite
Für einen am Tag.
  • CRM+
  • Bereich Anlegen
  • Bereich Finanzieren
  • Dokumente-Archiv
CHF185
monatlich je Nutzer
EAM: Maximal werden 4 Nutzer verrechnet (CHF 8'880).
Banken: Maximal werden 20 Nutzer verrechnet (CHF 44'400).
Robotisierung
  • Modul Simulatoren
  • Modul Anlegen/Finanzieren
  • Modul Onboarding
  • Strategie-Modul
CHF400
monatlich je Modul
Ein lizenziertes Modul kann beliebig oft integriert werden.


ViSU
  • Portfoliomanagement
  • Konsolidierungen
  • Investment Controlling
  • Restriktionen/Regelchecks
CHF450/900
monatlich flat
EAM: CHF 450 monatlich.
CHF 225 bei manuellem Import.
Banken: CHF 900 monatlich.


Import-Template
Daten
  • 96 Anbindungen
  • Positionsdaten
  • Automatischer ViSU-Import
  • Titel-Universum Import
CHF25
monatlich je Nutzer je Depotbank
Bei 4 Nutzern und 4 Depotbanken sind das CHF 400 monatlich und somit CHF 4'800 jährlich.

Für Sie da.

Es geht immer um Menschen.

Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden.

Christian Neff
Partner, Verwaltungsrat, Bankfachmann,
s:fi Executive

Befähigung und tolle Erfahrungen.

Damit Sie sich sorglos um Ihre Kunden kümmern können.

Davide Iuorno
Partner, Versicherungskaufmann,
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer

Empfehlen Sie Ihren Kunden Advice Online

Wir gewinnen viele neue Kunden durch direkte Empfehlung von Revisoren, denn die Einfachheit unserer Lösung erlaubt angenehmes und effizientes Arbeiten.

Revisoren & Compliance
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