Lädt...

CHF 6 pro Tag.


Sie mögen es einfach? Voilà.

Unternehmerisch. Pragmatisch. Wirtschaftlich.


Unser PM-System mit Realtime Restriktions-Engine







Erfüllen Sie die FIDLEG Verhaltensregeln - einfach und wirtschaftlich.




All das aus einem Tool






CHF 47 Mia
Wurden bereits mit Advice Online verwaltet (Cash, Anlagen, Hypotheken).
62'000
Beziehungen & Portfolios werden mit Advice Online gepflegt.
32'000
Profilierungen wurden bisher mit Advice Online durchgeführt.
49'000
Dokumente wurden mit Advice Online erstellt und im CRM hochgeladen.
530
User Accounts wurden bis heute erstellt.
100 %
Uptime seit dem Go-Live im Juni 2013.
0 %
Fremdkapital und somit 100 % Unabhängigkeit und Kundenfokus.

Neuigkeiten

Lernen Sie uns persönlich kennen.
An diesjährigen IGUV-Workshops
25.04.2024 - Hotel Victoria Basel
16.05.2024 - Zunfthaus Zimmerleuten Zürich
12.09.2024 - Zunfthaus Zimmerleuten Zürich
21.11.2024 - Zunfthaus Zimmerleuten Zürich

An den inzwischen weit bekannten und jeweils hervorragend besuchten IGUV-Events dürfen wir im 2024 an vier Workshops Advice Online präsentieren.


Einfach gefällt Ihnen? Voilà.
Ihr optimaler Partner.
Wir sind Unternehmer.
Wir sind Pragmatiker.
Wir sind Wirtschaftlich.
Sie auch?

Dann sind wir optimale Partner. Erfahren Sie, wie einfach, effizient und kostengünstig Sie mit unserer Advisory Suite die FIDLEG-Vorschriften erfüllen und sich für die digitale Zukunft richtig aufstellen.
AO Leporello Innenseiten

AO Leporello Aussenseiten


Unser PM - effizient und einfach
Wachsende Nutzer-Community
Vermögensverwalter, Family Offices und Banken. Unser PM-System "ViSU" erfüllt effizient, einfach und wirtschaftlich die regulatorischen Anforderungen und ist einfach zu bedienen. Voll integriert in unsere Advisory Suite rundet ViSU unser Angebot ab.
ViSU Factsheet

Das Besondere an ViSU? Nutzer können alles, vom Import der Portfolios, über das Matching zu Kunden, bis hin zu den Restriktions- und Prüfregeln alles selbständig konfigurieren. In Echtzeit.
ViSU Import & Konfiguration
FIDLEG - Verhaltensregeln
Seit 2021
Unser Guide zur digitalen Beratungsunterstützung geht pragmatisch und praxisbezogen auf die neuen Verhaltesregeln gemäss FIDLEG ein und illustriert, wie mit Advice Online die Anforderungen erfüllt werden.
FIDLEG Guide

CRM (FIDLEG-zentriert)

  • Effizient & pragmatisch
  • Journal über alle Aktionen (Audit)
  • Zusammenzug aller Themenbereiche (Anlegen, Finanzieren, PM/IC)
  • KYC
  • Dateiarchiv
  • Beziehungen visualisieren
  • Remote-Zugriff für Kunden
  • Einfache Verlinkung Kunden mit Portfolios
  • Hybride Beratung

Factsheet CRM, PDF

Anlegen (FIDLEG-compliant)

  • Eigenes Anlegerprofil
  • Visualisierungen
  • Multi-Simulator (Anlagen, Risiken)
  • Anlagevorschlag
  • Provisorisch/Definitiv Speicherung
  • Journalisierung aller Aktionen (Audit)
  • Nutzung für IST/SOLL Vergleich
  • Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
  • Simulator-Modul für Website

Factsheet Anlegen, PDF

Finanzieren

  • Objekterfassung
  • Tragbarkeit & Belehnung
  • Eigenmittel modellieren
  • Simulator mit (Quick-)Factsheet
  • Individuellen Zins modellieren
  • Finanzierungsvorschlag
  • Provisorisch/Definitiv Speicherung
  • Journalisierung aller Aktionen (Audit)
  • Beratungsprozess robotisierbar (Robo, Hybridberatung)
  • Simulator-Modul für Website

Factsheet Finanzieren, PDF

ViSU (PM/IC)

  • Über 60 Depotbanken
  • Portfolio-Import & -Konsolidierung
  • IST/SOLL Vergleich
  • Depotauszug im White Label Design
  • Drilldown & Visualisierungen
  • Journalisierung bei Depotprüfungen (Audit)
  • Simulationen Pre-/Post-Trade
  • Trades, Orderbuch & Reconciliation
  • Echtzeit Regel/Restriktions-Modul

Factsheet ViSU, PDF

Reporting

  • Anlagevorschläge
  • Finanzierungsvorschläge
  • Depotauszüge, einzel und konsolidiert
  • Risikoprofil / Anlegerprofil
  • Kundenprofil (KYC)
  • Quick-Reports aus Simulationen
  • White Labelling

Beispiel Anlagevorschlag, PDF

Beispiel Finanzierungsvorschlag, PDF

Ihre Investition

Advisory Suite
Für einen am Tag.
  • CRM+
  • Bereich Anlegen
  • Bereich Finanzieren
  • Dokumente-Archiv
CHF185
monatlich je Nutzer
EAM: Maximal werden 4 Nutzer verrechnet (CHF 8'880).
Banken: Maximal werden 20 Nutzer verrechnet (CHF 44'400).
Robotisierung
  • Modul Simulatoren
  • Modul Anlegen/Finanzieren
  • Modul Onboarding
  • Strategie-Modul
CHF400
monatlich je Modul
Ein lizenziertes Modul kann beliebig oft integriert werden.


ViSU
  • Portfoliomanagement
  • Konsolidierungen
  • Investment Controlling
  • Restriktionen/Regelchecks
CHF450/900
monatlich flat
EAM: CHF 450 monatlich.
CHF 225 bei manuellem Import.
Banken: CHF 900 monatlich.


Import-Template
Daten
  • 96 Anbindungen
  • Positionsdaten
  • Automatischer ViSU-Import
  • Titel-Universum Import
CHF25
monatlich je Nutzer je Depotbank
Bei 4 Nutzern und 4 Depotbanken sind das CHF 400 monatlich und somit CHF 4'800 jährlich.

Es ist unsere Passion - ganz einfach.

Es geht immer um Menschen!

Deshalb stärken wir die Mensch-zu-Mensch-Beziehung in der Betreuung von Kunden - denn Sie sind auch durch modernste Technik nicht ersetzbar.

Christian Neff
Partner, Verwaltungsrat, Bankfachmann,
s:fi Executive

Befähigung und tolle Erlebnisse.

Damit Sie sich sorglos um Ihre Kunden kümmern können - und zwar mit Freude und noch mehr Gefallen an der Arbeit.

Davide Iuorno
Partner, Versicherungskaufmann,
Multi-Channel Spezialist, Digitalisierer

Werden Sie Advice Online Vermittler

Bauen Sie Ihr Netzwerk auf und profitieren Sie mit 20 % am Lizenzumfang - ohne zeitliche Einschränkung.

Vermittler
Sie sind gut vernetzt,
Sie kennen Vermögensverwalter und C-Level-Banker

Kontaktinformationen

Rufen Sie uns an
071 223 20 60
Adresse
Advice Online AG
Neugasse 46
9000 St. Gallen
E-Mail
kontakt@adviceonline.ch