« Als unabhängiger Vermögensverwalter müssen Sie womöglich schon bald infolge regulatorischer Hürden entscheiden: Kann ich selbständig und unabhängig bleiben? Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Kunden auch weiterhin die Vorzüge persönlicher und unabhängiger Beratung anbieten zu können. »
Ihre Kunden schätzen es, wenn Ihre Reports sich mit der Qualität Ihrer Beratung decken. Sie sind aber kein IT-Spezialist, Jurist und Grafiker. Advice Online übernimmt all diese Aufgaben. Fokussieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen, während wir Ihnen die bestmögliche Grundlage bieten, wieder mehr Zeit für Ihre Kunden zur Verfügung zu haben. Binden Sie Ihre Kunden stärker an sich. Wir beschaffen Ihnen die Zeit dafür.
Sie können in wenigen Minuten Ihre eigene Risikoanalyse 1:1 in Advice Online nachbilden und mit wenigen Klicks Ihr eigenes Design. Sie haben jederzeit die Übersicht, wann Sie welchen Beratungsschritt vollzogen haben. Hinterlegen Sie Musterportfolios und stellen Sie während des Prozesses massgeschneiderte Anlagelösungen zusammen. Erstellen Sie die Anlagevorschläge mit passenden Benchmarks - dank einer Kooperation mit Interactive Data.