..an rein administrativer Zeit hat die NEUE BANK AG alleine durch die digital unterstützte Kundenprofilierung und -validierung eingespart. Mit unserer Lösung erstellt die Privatbank in Vaduz jederzeit gesetzeskonforme und nach Wunsch der Bank gestaltete Gesprächsprotokolle und Anlagevorschläge. Investierte Portfolios werden auf nur einer Maske auf Strategieverstösse und verschiedene Regeln und Restriktionen geprüft und begründet. Alle generierten Reports werden ohne manuelle Intervention direkt ins Archivsystem der Bank transferiert. Dies nur ein Auszug aller Features, die zusammen mit uns umgesetzt wurden und noch werden.

"Die Digitalisierung diverser Dokumentationsprozesse war ein entscheidender Schritt, den wir gemeinsam mit Advice Online erfolgreich umgesetzt haben. Das Ergebnis: weniger manueller Aufwand, mehr Effizienz, volle Compliance."
Manuel Ribar, Leiter Executive Office & Marketing

Die direkte FINMA-Unterstellung und die gemeinsame Leidenschaft für die Vermögensverwaltung, eine vielseitige Wissenschaft, war der Grund für die Gründung der MIAVEST AG. Vier zuvor selbständige und erfolgreiche Vermögensverwalter schlossen sich zusammen. Advice Online ermöglichte es, alle Daten vereinheitlicht zu migrieren. Innert kürzester Zeit war die MIAVEST aufgesetzt und live. Seither werden mit unserer Lösung die Geschicke der Vermögensverwaltung dokumentiert und die Revision nutzt den dedizierten Audit-Zugang von Advice Online für die einfache und effiziente Prüfarbeit.

"Wir sind froh, ist Advice Online das Gegenteil der komplexen Finanzmärkte: Einfach und verständlich."
Jörg Sgier

Die Zürisee Investment Partners AG vereint das Ziel, das von den Kunden mit Engagement geschaffene Vermögen durch schwierige Zeiten zu navigieren mit der Passion für eigene Anlageinstrumente, die auf einer grandiosen Idee beruhen. Seit Jahren ist z.B. Uvote, ein einzigartiger Konsumgüterindex zum Mitinvestieren und Mitvoten, am Markt erhältlich. Als der Aufwand infolge Gesetzgebung und Asset Management-Tätigkeit zugenommen hat, suchte das Zürisee-Team nach digitaler Unterstützung. Seither begleitet unsere Lösung das Team in allen im Zuge von FIDLEG geprüften Bereichen.

"Seit mehr als zehn Jahren setzen wir auf die Plattform und Dienstleistungen von Advice Online. Die Qualität erfüllt höchste Ansprüche und das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt auf ganzer Linie. Besonders schätzen wir die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt ist."
Michael Mazenauer